五代之递嬗
属于私人的军队,其强盛,是很不容易持久的。往往一个中心人物死亡,就腐败下去了。梁太祖虽有才略,而其儿子末帝懦弱。李克用死后,其儿子存勖,却年少气盛,梁遂为其所灭。存勖迁都洛阳,国号亦称为唐,是为后唐庄宗。后唐灭梁之时,威声颇为远播。他又把前蜀灭掉。一时偏方诸国,都怀着恐惧。然而庄宗荒淫无度,宠信伶人和宦官,政治大乱。梁太祖的将高继兴,一度来朝之后,看穿他不能有为,竟尔回去,据着荆、归、峡三州[17]自立了。这就是十国中的南平。庄宗因内乱,被伶人所弑。李克用的养子明宗即位,较为安静。明宗死后,亦没有儿子。因他的养子和女婿的争斗,就把契丹引进来。
契丹之兴起
唐朝中叶以后的外患,可以分做三方面:正北是回纥,西北是吐蕃,西南是南诏。回纥虽没有同唐朝打过仗,然自安史乱后,对于中国,是很为骄横的。吐蕃因占据陇右,一动兵就达到京畿,为患最深。南诏则四川和交州两方面,时时受其侵寇。到9世纪中叶,回纥为黠戛斯所破,弃漠南北而走西域。唐朝的北方,就无复边患。吐蕃亦因内乱之故,其将据地来降,河湟之地,为中国所恢复。不多时,南诏也就衰弱了。唐朝靠着天幸,三方的外患,都自然平息。然因内乱之故,到底让一个契丹,养成了气力。