正所谓江湖险恶，险象环生
东邪黄药师之女黄蓉（妞妞 饰）被铁掌帮帮主裘千仞所伤，危在旦夕 郭靖（傅声 饰）背负蓉儿一路逃亡，偶然机缘行至一个机关密布的所在，并在此结识了深居简出的神算子瑛姑 在瑛姑的指点下，二人前往桃源寻找南帝段智兴（狄龙 饰） 桃源风景秀丽，鸟语花香，然一派祥和之下危机四伏，更有“渔樵耕读”四大高手阻挡去路 郭靖和蓉儿凭借高超的武功和过人的机敏闯过重重难关，终于见到已剃度出家的段王爷 段王爷虽知出手相救的凶险，却仍用一阳指治愈蓉儿，更道出了与瑛姑那一段鲜为人知的爱怨情仇……
本片根据金庸同名武侠小说改编
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